中国体育用品行业分类、总规模、产业链上下游及发展趋势分析一、体育用品行业概述体育用品，是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称；可包括运动器材、运动服装、运动写和运动配件等。涉及体育、轻工、化工、纺织、兵器、外贸等多个经济部门。体育用品的分类体育用品的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、体育用品行业发展背景1、政策从政策端来看，聚焦“大体育，大健康”发展需求，国家政策不断激育用品市场主体活力，支持体育用品研发与示范，提升体育用品行业的供给能力，推动虚拟现实与体育健康相互兼容适配。体育用品行业相关政策梳理体育用品行业相关政策梳理资料来源：政府官网，产业研究院整理2、经济文化娱乐相关服务的供给质量不断提升，激发了居民文体娱乐消费的热情；2019年的中国居民人均教育文化娱乐支出在近年来达到峰值，虽然在次年因疫情而出现下降，但在2021年后出现明显回弹。2022年，中国居民人均教育文化娱乐支出为2469元，占人均消费支出的比重为10.1%。2017-2022年中国居民人均教育文化娱乐支出情况2017-2022年中国居民人均教育文化娱乐支出情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国体育用品行业市场供需格局及投资前景展望报告》三、体育用品行业产业链1、产业链产业链方面，体育用品行业的上游主要关于橡胶、塑料、皮革等原材料；中游主体则是运动服饰、健身器材、运动护具等体育用品；下游是体育用品的相关应用场景，包括文娱活动、体育培训、体育赛事等。体育用品行业产业链体育用品行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中游分析数据显示，近年的中国运动鞋服市场渗透率正在逐年提升；中国运动鞋服市场渗透率由2017年的11.5%增长至2021年的16.2%，增加了4.7个百分点。2017-2021年中国运动鞋服市场渗透率2017-2021年中国运动鞋服市场渗透率四、体育用品行业现状1、体育产业随着全民健身和体育竞赛活动的有序开展，体育产业实现了较大程度恢复。从体育产业总体来看，2021年中国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元，同比增速分别是13.9%、14.1%。2017-2021年中国体育产业总规模及增加值统计2017-2021年中国体育产业总规模及增加值统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、体育产业构成从体育产业总规模的内部构成看，2021年体育服务业总产出为16591亿元，占了体育产业总规模比重的53%；体育用品及相关产品制造是13572，占比为44%；体育场地设施建设则是1012，所占比例最小，仅3%。2021年中国体育产业总规模内部结构占比情况2021年中国体育产业总规模内部结构占比情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理3、体育用品总规模受益于消费者健康意识的提升，中国体育用品行业也随之发展。据国家统计局数据，2021年中国体育用品及相关产品制造业总规模为13572亿元，因2020年基数较低，使得同比增速达10.5%，总规模已回暖至2019年水平。2017-2021年中国体育用品及相关产品制造业总规模统计2017-2021年中国体育用品及相关产品制造业总规模统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理4、体育用品增加值在增加值方面，2021年的中国体育用品及相关产品制造业增加值为3433亿元，较2020年底增长了9.2%。2017-2021年中国体育用品及相关产品制造业增加值统计2017-2021年中国体育用品及相关产品制造业增加值统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理5、运动鞋服零售2021年，中国运动鞋服零售额为3718亿元，占了全服装市场规模比例的13.4%；其中，运动鞋零售额为2151亿元，运动服零售额达到1567亿元。此外，2021年中国健身器材行业完成营业收入478亿元。2021年中国运动鞋服零售情况2021年中国运动鞋服零售情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理6、人均鞋服支出2021年，美国、日本的人均运动鞋服支出分别是我国人均运动鞋服支出的10.3倍、2.5倍，可见我国体育消费仍有非常大的发展潜力。2021年全球部分国家及地区人均运动鞋服支出情况2021年全球部分国家及地区人均运动鞋服支出情况资料来源：Euromonitor，产业研究院整理7、出口金额从出口情况来看，2022年的中国体育用品及设备出口金额为176.69亿美元，相比2021年末减少了51.14亿美元，同比下降22.3%。2017-2021年中国体育用品及设备出口金额及增速2017-2021年中国体育用品及设备出口金额及增速资料来源：中国海关，产业研究院整理五、体育用品行业重点企业舒华体育股份有限公司是国内领先的科动服务商，2017年被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”；2017-2022年，连续六年获评“中国轻工业健身器材行业十强企业”。截至2022年底，舒华体育拥有2项发明专利，实用新型和外观专利310项；已主导、参与30余项国家及行业标准制定J9九游会官方app下载，并获得“‘十三五’文教体育用品行业科技创新先进集体”称号。2022年，舒华体育的总营业收入为13.52亿元；其中健身器材行业营收10.20亿元，毛利率为29.46%。虽然舒华体育的整体营收有所下降，但毛利率增加了2.59个百分点。2020-2022年舒华体育营业收入情况2020-2022年舒华体育营业收入情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、体育用品行业发展趋势在利好的政策环境之下，国民健康意识得到了进一步增强，全民健身与大众运动需求高涨，为体育用品行业发展注入强心剂，体育用品市场持续扩容。据《2022中国运动地材行业发展深度调研报告》预测，到2025年对运动地材的需求量将达到2.36亿平方米；其中球类场馆运动地材的需求量将超过8000万平方米，田径场地运动地材需求量将超过8500万平方米，健身步道运动地材需求量将超过6000万平方米。
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